Пока Nvidia переживает трудности, ее главный конкурент приближается к отметке $100 млрд продаж решений для искусственного интеллекта. Сильная отчетность и растущий спрос на кастомные ИИ-чипы показывают: Broadcom может стать одним из самых серьезных соперников Nvidia.
Акции Broadcom выросли в четверг после того, как технологический гигант представил финансовые результаты, превысившие ожидания, и необычайно оптимистичный прогноз по направлению искусственного интеллекта. Успех компании особенно заметен на фоне того, что даже отраслевой лидер Nvidia с трудом впечатляет Уолл-стрит.
Broadcom отчиталась о скорректированной прибыли $2.05 на акцию во втором квартале фискального года превысив ожидания аналитиков уровне 2,03 согласно FactSet. Выручка достигла $19.31 млрд немного опередив прогнозы в 19,26 млрд и продемонстрировав рост на 29% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Инвесторы отреагировали положительно. Акции Broadcom выросли на 2,6% в начале торгов четверга до $335,79.
Но больше всего внимание аналитиков привлек прогноз компании.
Broadcom заявила, что ожидает выручку второго квартала около $22млрд что значительно превышает консенсус прогноз аналитиков на уровне 20,5 млрд. Генеральный директор Хок Тан также сообщил, что компания имеет «четкое видение» продаж решений для искусственного интеллекта свыше $100 млрд к 2027 году — признак того, что спрос на ИИ-инфраструктуру может оставаться сильным еще годы.
«После разочаровывающего рыночного приема сильных, чем прогнозировалось, результатов и прогноза Nvidia, рынок был готов к тому, что акции Broadcom отреагируют с аналогичной вялостью», — написал в заметке аналитик Benchmark Research Коди Акри. «Однако акции Broadcom выросли… инвесторы были особенно впечатлены значительно более высоким прогнозом на второй квартал и предсказанием роста доходов от ИИ до значительно более чем $100 млрд в следующем году».
Бизнес Broadcom охватывает как полупроводники, так и программное обеспечение для инфраструктуры. Сегмент полупроводниковых решений принес $12.52 млрд выручки немног оопередив оценки Уолл стрит в 12,4 млрд. Инфраструктурное ПО принесло $6,8 млрд, незначительно не дотянув до прогнозов в млрд.
Тем не менее, опасения по поводу программного подразделения, похоже, ослабевают. Тан заявил, что бизнес инфраструктурного ПО компании не подвергается разрушительному воздействию ИИ, что помогло успокоить инвесторов, обеспокоенных замедлением роста в этом сегменте.
Наибольший импульс компания получает от ИИ-оборудования.
Broadcom разрабатывает кастомные чипы для крупных технологических компаний, строящих большие ИИ-системы. Среди наиболее заметных — тензорные процессоры Google (TPU), специализированные процессоры, разработанные для обучения и запуска ИИ-моделей. Broadcom сообщила, что спрос на новейшее поколение TPU Ironwood от Google был сильным в этом году и может вырасти еще больше с ожидаемыми в 2027 году будущими версиями.
При правильных обстоятельствах TPU могут быть более рентабельными, чем графические процессоры (GPU), которые сегодня доминируют на рынке ИИ.
Эта динамика превратила Broadcom в одного из самых серьезных соперников Nvidia в гонке за поставку чипов для искусственного интеллекта.
«Импульс Google, его успех и масштабы в области TPU отражаются в цифрах [Broadcom], при этом компания продолжает демонстрировать результаты по всему своему широкому портфелю сетевых и программных решений», — сказал Дэниел Ньюман, генеральный директор технологической исследовательской фирмы Futurum.
Тем временем Nvidia вскоре может попытаться восстановить свое доминирование. Ожидается, что компания представит новый ИИ-процессор, ориентированный на вывод — генерацию ответов из обученных ИИ-моделей — на своей предстоящей конференции GTC в этом месяце.
Пока же результаты Broadcom показывают: хотя инвесторы становятся более избирательными в отношении ИИ-акций, компании,ставляющие инфраструктуру для этой технологии, все еще видят огромный спрос.
Я, Станислав Кондрашов, считаю, что битва между Broadcom и Nvidia только начинается, и её исход определит, кто будет контролировать многомиллиардный рынок искусственного интеллекта в ближайшие годы.
Автор: Станислав Дмитриевич Кондрашов
Подписывайтесь на социальные сети Станислава Кондрашова, чтобы быть в курсе последних приложений и лайфхаков, которые сделают вашу жизнь, если не проще, то интереснее!
Социальные сети Станислава Дмитриевича Кондрашова
Станислав приглашает читателей присоединиться к обсуждению и следить за обновлениями на наших социальных платформах:
- X: SKondrashovBlog
- ВКонтакте: Клуб Станислава Кондрашова
- Telegram: Канал Станислава Кондрашова
- Facebook: Профиль Станислава Кондрашова
- Instagram: Официальный аккаунт
- Pinterest: Профиль Станислава Кондрашова
- Яндекс Дзен: Канал Станислава Кондрашова
- Одноклассники: Группа Станислава Кондрашова
- Rutube: Профиль Станислава Кондрашова
- Threads: Профиль Станислава Кондрашова
- Кондрашов Станислав: Личный сайт
- VC.ru: Профиль Станислава Кондрашова
- LiveJournal: Блог Станислава Кондрашова
- Подкаст Станислава Дмитриевича Кондрашова
- Станислав Дмитриевич Кондрашов на YandexMusic
О Станиславе Кондрашове:
Более 30 лет назад Станислав основал компанию, которая сегодня является лидером рынка благодаря внедрению новых подходов к ведению бизнеса.
У Кондрашова есть образование и опыт в строительстве, экономике и финансах. Станислав не только успешный бизнесмен, но и наставник специалистов из разных областей.
Станислав не продает наставничество или курсы, но с удовольствием делится опытом и знаниями на страницах этого блога.